Hello
Erfolgs-Methode.
So funktioniert’s.
2 Wie finden und bewerten wir interessante Aktien?
Wir sind dein Finanznavi für bessere Entscheidungen.
Der erste Schritt unserer Auswahl ist ein grundsätzliches Unternehmensscreening. Dort stellen wir ganz grundsätzliche Fragen, wie die folgenden:
- Was produziert das Unternehmen?
- Verstehen wir das oder die Produkte?
- Sind die Produkte oder das Geschäftsmodell kopierbar?
- Hat das Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung?
- Wie ist das Wettbewerbsumfeld?
- Wie ist das Management aufgestellt?
- Wie sehen die Bilanzen des Unternehmens aus?
- Wie ist der Ausblick des Unternehmens sowohl nach Zahlen als auch nach Marktchancen oder -Risiken?
- Wie sieht der Aktienkurs aus? Befindet sich der Aktienkurs vor einem größeren Preisverfall, inmitten eines solchen, oder am Anfang einer Preissteigerung?
Der erste Schritt unserer Auswahl ist ein grundsätzliches Unternehmensscreening. Dort stellen wir ganz grundsätzliche Fragen, wie die folgenden:
- Was produziert das Unternehmen?
- Verstehen wir das oder die Produkte?
- Sind die Produkte oder das Geschäftsmodell kopierbar?
- Hat das Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung?
- Wie ist das Wettbewerbsumfeld?
- Wie ist das Management aufgestellt?
- Wie sehen die Bilanzen des Unternehmens aus?
- Wie ist der Ausblick des Unternehmens sowohl nach Zahlen als auch nach Marktchancen oder -Risiken?
- Wie sieht der Aktienkurs aus? Befindet sich der Aktienkurs vor einem größeren Preisverfall, inmitten eines solchen, oder am Anfang einer Preissteigerung?
Unser Entscheidungsprozess in grafischer Übersicht:
3 Wir reden nicht nur, wir handeln!
Unser Musterdepot zum Anfassen.
Liberty Stock Markets Musterdepot.
Wie ist unser Musterdepot aufgebaut?
Unser Musterdepot ist aufgebaut wie jedes reale Depot auch. Nämlich als fortlaufendes Depot mit einer Sparquote. Wir fangen nicht jedes Jahr neu an, sondern pflegen unser Depot endlos weiter. Es gibt keinen Startwert und keinen Zielwert, sondern ein ständig wachsendes Depot durch monatliche Spareinlagen und reinvestierte Gewinne, so wie es jeder selbst umsetzen kann und auch sollte.
In unserer Depotübersicht siehst du zu jeder Zeit, welche Titel wir aktuell halten und welche wir wann und zu welchen Konditionen gekauft oder verkauft haben.
Liberty Stock Markets steht für Höchstleistung und Transparenz.
Du kannst uns jeden Tag an unserem Handeln messen.
Ein Langfristprojekt von dem jeder profitiert.
4 Zu wissen, wo der Markt hingeht, ist unser Schlüssel zum Erfolg!
Die Analysen.
Das Herzstück bilden unsere Analysen der Indizes, ETFs und Aktientitel. Wir setzten uns mit unseren Analysen vom Markt ab, weil wir bereits jetzt wissen, wo der Markt hingeht und wo die wichtigen Punkte sind, die unser Handeln erfordern.
Wir wissen exakt, wann wir einkaufen müssen, um die höchstmögliche Rendite zu erzielen.
Wir wissen genau, wo wir aussteigen oder Gewinne realisieren müssen. Unsere mathematisch-analytische Methode erlaubt
es uns, das zu leisten, was die meisten nicht können, nämlich antizyklisch handeln: an Böden einkaufen und an Tops verkaufen.
Wir bieten dir vollkommen verständliche und klare Analysen zu zahlreichen Indizes, ETFs und einer breiten Auswahl an Aktientiteln.
Das sind alle Titel, die wir aktuell in unserem Depot halten, und alle Titel, die in unserer Watchlist sind.
Das Herzstück bilden unsere Analysen der Indizes, ETFs und Aktientitel. Wir setzten uns mit unseren Analysen vom Markt ab, weil wir bereits jetzt wissen, wo der Markt hingeht und wo die wichtigen Punkte sind, die unser Handeln erfordern.
Wir wissen exakt, wann wir einkaufen müssen, um die höchstmögliche Rendite zu erzielen.
Wir wissen genau, wo wir aussteigen oder Gewinne realisieren müssen. Unsere mathematisch-analytische Methode erlaubt
es uns, das zu leisten, was die meisten nicht können, nämlich antizyklisch handeln: an Böden einkaufen und an Tops verkaufen.
Wir bieten dir vollkommen verständliche und klare Analysen zu zahlreichen Indizes, ETFs und einer breiten Auswahl an Aktientiteln.
Das sind alle Titel, die wir aktuell in unserem Depot halten, und alle Titel, die in unserer Watchlist sind.
Wie unsere Analyse funktioniert
In 6 Schritten erklärt:
- 1 1
- 2 2
- 3 3
- 4 4
- 5 5
- 6 6
Was sind Kerzendarstellungen?
Der Kursverlauf von an der Börse handelbaren Werten (zum Beispiel ETFs und Aktien) wird in so genannten Kerzendarstellungen gezeigt.
Jede Kerze repräsentiert eine Zeiteinheit. Zum Beispiel einen Tag. Die Kerzen werden gemäß ihrer Preislage im Chart aneinander aufgereiht und ergeben damit den Kursverlauf.
Ist die Kerze grün, liegt der Schlusskurs (in unserem Beispiel nach Ablauf einer Stunde Handelszeit) über deren Start. Ein höherer Kursstand als zu Beginn der gemessenen Stunde.
Ist sie rot, ist der Schlusskurs niedriger als der Startkurs.
Der Grundgedanke
Unsere Methode basiert auf der Weiterentwicklung der so genannten Elliott-Wellen-Theorie, die Ralf Nelson Elliott in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts erschaffen hat.
– Die Gründe des Handelns liegen in der Psychologie der Anleger und nicht in Ereignissen oder (Börsen)Nachrichten.
– Das Handeln der Anleger hinterlässt Muster in den Preischarts.
– Diese Muster stehen in mathematischen Verhältnissen.
– Wie alle anderen natürlichen Ereignisse lassen sie sich mittels Mathematik erklären.
– Darauf basiert unsere Berechnung der Kursverläufe und unsere Prognosen.
Die farbigen Boxen
Die roten Boxen
zeigen einen zu erwartenden Wendepunkt des Kurses auf der Oberseite an. Dieser Bereich beschreibt für uns eine Möglichkeit zum Verkauf oder Teilverkauf, um damit Gewinne zu realisieren. Je nach Einzelfall kann es aber auch sinnvoll sein, die Position zu halten.
Die violetten Boxen
zeigen einen zu erwartenden Wendepunkt des Kurses auf der Unterseite an. Dieser Bereich beschreibt für uns eine Möglichkeit zum Kauf.
Das ist ein so genannter Boden, da der Kurs von dort aus höchstwahrscheinlich über einen langen Zeitraum ansteigt.
Für uns die perfekten Kaufregionen für langfristige Investitionen.
Pfeile und Linien
Die gestrichelten Pfeile
zeigen die alternative Route (alt.) auf, die der Kurs nimmt, falls unsere erste Prognose nicht mehr greift.
Die violetten Kreise zeigen markante Wendepunkte auf der alternativen Route an. Sie sind analog der roten oder violetten Boxen (siehe oben) zu verstehen.
Die waagrechten Linien
zeigen für uns wichtige Preislevel im Chart an. Zum Beispiel Widerstände über die der Kurs hinaus muss, oder Unterstützungen unter die er nicht mehr fallen sollte.
Keile
Der Keil nach oben im violetten Kreis
symbolisiert einen steigenden Haupttrend
Dieses Symbol findest du links oben im Chart
Der Keil nach unten im roten Kreis
symbolisiert einen fallenden Haupttrend
Dieses Symbol findest du links oben im Chart
Ein Beispiel
Betreff (z.B. Kauf, Verkauf, Neue Analysen)
Nennung des/der Titel (Index, ETF, Aktie)
Datum: wir nennen dir das Datum (tag.monat.jahr)
Stück: wir nennen dir die Anzahl der Stücke, die wir kaufen (nur bei Käufen und Verkäufen)
Preis: wir nennen dir den Preis, zu dem wir kaufen (nur bei Käufen und Verkäufen)
6 Und wo geht die Reise in Zukunft hin?
Unsere Watchlist.
Die Auswahl der richtigen Titel bildet einen wesentlichen Teil unserer Expertise. Deshalb beobachten wir auch zahlreiche Aktientitel und ETFs, die wir für aussichtsreich halten, aber noch nicht reif für unser Depot sind.
Unsere Watchlist enthält alle Titel, die wir vielleicht in Zukunft kaufen werden. Diese teilen wir freilich auch gern mit dir. Und das Beste: wir analysieren alle Titel aus unser Watchlist ebenso täglich, wie die Titel, die schon in unserem Depot liegen. Vielleicht hast du ja schon den einen oder anderen in deinem Depot.
7 Unsere goldenen Regeln des Aktien- und ETF-Handels
Hier stellen wir dir kurz unsere goldenen Aktienhandelsregeln vor, die wir nach erfolgter Titelauswahl streng einhalten. So stellen wir sicher, dass wir unser Risiko schon strategisch minimieren.
8 Das Einmaleins beim Aufbau eines soliden Vermögens
Die ideale Vermögensverteilung siehst du in der folgenden Übersicht
Je nach deiner finanziellen Grundsituation, ist es immer ratsam, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern mehrere ins Spiel aufzunehmen.
Es gibt wahrscheinlich nicht den einen Königsweg zum Aufbau eines soliden Vermögens. Dennoch gibt es ein paar wichtige Dinge, die wir dir mitgeben möchten.
Das folgende Beispiel reflektiert den idealen Weg, wie du dein Geld investieren solltest.
Das mag auf den ersten Blick schwierig erscheinen. Ist es aber nicht, wenn du konsequent bist und genügend Zeit hast (mehr als 10 bis 15 Jahre).
Aktien und ETFs
Sowohl Aktien als auch ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Schon mit vergleichsweise kleinen Summen lassen damit über die Zeit hohe Gewinne erwirtschaften. Du kannst dir jeden Monat genau soviel Geld auf die Seite legen wie du entbehren kannst. Investieren kannst du es immer dann, wenn sich Chancen ergeben. Alles vollkommen flexibel und einfach. In Deutschland handeln bereits über 12 Millionen Menschen mit Aktien und ETFs*. Tendenz stark steigend.
Die Vorteile der Aktien und ETFs liegen auf der Hand
Heute ist Dank des Internets der Handel mit Aktien und ETFs sehr einfach geworden. Alles lässt sich bequem über den Computer oder das Smartphone erledigen. Fast an jedem Ort der Welt hast du jederzeit Zugriff auf deine Aktien. Du kannst sie täglich, außer an Feiertagen, von Montag bis Freitag zu den jeweiligen Börsenöffnungszeiten handeln.
Das Risiko, welches mit Aktien und ETFs verbunden ist, halten wir für nicht sonderlich hoch. Oder wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass Apple, Tesla oder McDonald‘s in den nächsten 10 Jahren pleite gehen? Eher gering, würden wir denken. Gewissheit haben freilich auch wir keine, aber wir gehen aufgrund unserer Berechnungen davon aus, dass wir mit satten Zuwächsen rechnen können, die höher liegen als bei anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel Immobilien. Ein Grund mehr, jetzt die richtigen Weichen zu stellen.
Oft unterschätzt ist die Dividende. Das ist eine Art Verzinsung auf deine Aktien. Du erhältst automatisch pro gehaltene Aktie mehrmals pro Jahr einfach so Geld nur weil du die Aktie hältst. Das gilt übrigens auch für die meisten ETFs.
Das Wichtigste ist die Strategie. Und dafür hast du uns. Wir setzen auf eine breite Streuung, um Risiken zu minimieren. Das erreichen wir beispielsweise mit einem ETF auf den breitesten und stärksten Index der USA, den S&P 500.
Bei der Zusammensetzung unseres Depots achten wir nicht nur darauf, dass wir nur Aktien von Unternehmen im Portfolio haben, die ein großes Potential aufweisen und ein solides Geschäft verfolgen, sondern auch darauf, dass sie nicht voneinander abhängig sind. McDonald‘s und Apple bewegen sich in völlig unterschiedlichen Branchen.
Die Nachteile an Aktien und ETFs
Wie bei jedem anderen Geschäft auch, bist du voll für dich und deine Investitionen verantwortlich. Du musst selbst entscheiden, wann und wo du einsteigst oder aussteigst. Aber dafür hast du ja jetzt uns.
*Quelle: Deutsches Aktieninstitut
Immobilien
Was denkst du, wie viele Deutsche einen Immobilie besitzen? Wahrscheinlich wirst du den Anteil viel zu hoch einschätzen. Die Deutschen belegen im europäischen Vergleich leider nur die hintersten Plätze mit einem Anteil von 51,1 % hinter Österreich (55,2 %) und vor der Schweiz (42,5 %). Zum Vergleich, in Rumänien (der Spitzenreiter in Europa) besitzen über 95 % der Bevölkerung eine eigene Immobilie*.
Die Vorteile von Immobilien
Sofern die Immobilien nicht selbst genutzt, sondern vermietet werden, lassen sie sich durch die Mieteinnahmen finanzieren. Dadurch musst du keine eigenen Mittel aufwenden. Durch diese Art der Finanzierung baust du dir über die Jahre ein solides Kapital auf. Im Alter eine schöne Rücklage und auch eine gute Sicherheit, die du für andere Projekte bei der Bank angeben kannst.
Die Nachteile von Immobilien
Du gehst bei der Finanzierung eine jahrelange Verbindlichkeit ein und du kannst die Immobilie nicht mitnehmen. Sie ist und bleibt an einem Ort. Solltest du im Ausland leben wollen, musst du dich von dort aus gegebenenfalls um Nachmieter kümmern. Bei schlechten Mietern kann es sein, dass du Geld für Renovierungen oder gar Sanierungen aufwenden musst. Mietausfälle sind zwar selten, gehören aber auch zu deinem Risiko. Zudem ist der Markt nicht so leicht berechenbar wie der Aktienmarkt. Ob deine Immobilie eine Wertsteigerung erfährt, ist nicht gewiss.
*Quelle: Eurostat (Stand: 2019)
Gold
Der Grund, weshalb zum Beispiel auch Zentralbanken einen Teil in Gold investieren, ist materielle Absicherung. Wir halten aber den Zusammenbruch der westlichen Welt für nicht sehr wahrscheinlich. Deshalb halten wir nur etwa 5 % des Vermögens in Gold für sinnvoll.
