Para que no saques conclusiones equivocadas en fases decisivas del mercado.
2 Cómo seleccionamos los valores que realmente merecen la pena.
No necesitas mil valores — necesitas los pocos que encajan con tu cartera y tu horizonte temporal. Por eso filtramos de forma rigurosa antes de que la técnica de gráficos juegue siquiera un papel: modelo de negocio, gestión, posición de mercado y cifras. Solo así permanecen los valores en los que una previsión tiene sentido.
Nuestro screening es deliberadamente pragmático: ¿Entendemos la empresa — o solo invertimos en un relato?
- ¿Qué produce la empresa?
- ¿La entendemos o entendemos los productos?
- ¿Se pueden copiar los productos o el modelo empresarial?
- ¿Tiene la empresa una posición dominante en el mercado?
- ¿Cómo es el entorno competitivo?
- ¿Cómo está organizada la gestión?
- ¿Cómo son los balances de la empresa?
- ¿Cuáles son las perspectivas de la empresa, tanto en términos de cifras como de oportunidades o riesgos de mercado?
- ¿Cómo es la cotización de las acciones? ¿Se encuentra la cotización en vísperas de una caída importante, en medio de una o al principio de una subida?
Nuestro screening es deliberadamente pragmático: ¿Entendemos la empresa — o solo invertimos en un relato?
- ¿Qué produce la empresa?
- ¿La entendemos o entendemos los productos?
- ¿Se pueden copiar los productos o el modelo empresarial?
- ¿Tiene la empresa una posición dominante en el mercado?
- ¿Cómo es el entorno competitivo?
- ¿Cómo está organizada la gestión?
- ¿Cómo son los balances de la empresa?
- ¿Cuáles son las perspectivas de la empresa, tanto en términos de cifras como de oportunidades o riesgos de mercado?
- ¿Cómo es la cotización de las acciones? ¿Se encuentra la cotización a las puertas de una caída importante, en medio de una o al principio de una subida?
3 Del plan a la decisión — en la cartera modelo.
Nuestra cartera, para tocarla con las manos.
Liberty Stock Markets cartera de muestra.
¿Cómo está estructurada la cartera?
Como una cartera real a largo plazo: como un proceso continuo, no como una apuesta puntual.
No existe un “punto final”, sino una lógica de construcción, ajuste y control del riesgo.
En la visión general de la cartera ves de forma transparente:
- qué posiciones están activas
- cuándo se realizan ajustes
- y cómo se fundamentan las decisiones
4 Nuestras previsiones: de los precios a una estructura de decisión
Del movimiento de precios a la claridad.
Un gráfico muestra primero una sola cosa: el pasado. El paso decisivo es construir a partir de él una estructura para el futuro.
Por eso nuestras previsiones no se basan en opiniones, sino en un marco claro:
- Escenario: el camino más probable
- Zonas objetivo: áreas en las que se preparan decisiones
- Triggers: confirmación o ruptura — para activar un escenario
- Alternativa: qué aplica si el mercado se comporta de forma distinta a lo esperado
Esta lógica es la que hace que, en el momento decisivo, no tengas que adivinar.
Porque Liberty no protege de la volatilidad — Liberty protege de las malas decisiones.
Un gráfico muestra primero una sola cosa: el pasado. El paso decisivo es construir a partir de él una estructura para el futuro.
Por eso nuestras previsiones no se basan en opiniones, sino en un marco claro:
- Escenario: el camino más probable
- Zonas objetivo: áreas en las que se preparan decisiones
- Triggers: confirmación o ruptura — para activar un escenario
- Alternativa: qué aplica si el mercado se comporta de forma distinta a lo esperado
Esta lógica es la que hace que, en el momento decisivo, no tengas que adivinar.
Porque Liberty no protege de la volatilidad — Liberty protege de las malas decisiones.
Ejemplo de e-mail en caso de cambio en la cartera
Asunto: Acción de cartera (compra / venta / reducción)
Activo: p. ej. acción / ETF / índice
Fecha: día.mes.año
Número de unidades: (solo en compras/ventas)
Precio: (solo en compras/ventas)
6 Watchlist: preparar decisiones antes de que sean necesarias.
No todas las acciones son una compra inmediata. Pero muchas se vuelven interesantes antes de estar realmente “maduras”.
En la watchlist recopilamos valores que observamos de forma estructurada — para que una decisión esté preparada antes de que el mercado la imponga.
El objetivo no es el activismo. El objetivo es la preparación:
Cuando llega el momento, ya existe un plan.
7 Reglas que evitan malas decisiones.
En el mercado, la mayoría no fracasa por falta de información — sino en el momento de actuar. Por eso Liberty trabaja con reglas fijas de riesgo, tamaño de posición y coherencia. Estas reglas no son un “manual”. Son una protección frente a errores de pensamiento habituales: reaccionar demasiado tarde, actuar demasiado pronto o reestructurar sin plan.
